第12章 系统管理场景
系统管理是「管人、管规则、管配置」的地方。本章讲成员、税区、审批、汇率。
入口：左侧菜单 系统管理（成员管理 / 地区与税率管理 / 待审批 / 汇率查询）。 历史数据导入（订单/库存/图片）归入附录 G，非日常模块。
12.1 成员管理：创建同事账户、分配角色与数据范围
- 主账户在账户与 Agent → 创建子账户填写账户、密码并选择角色，再把登录信息交给同事。此操作不发送短信或邮件邀请。
- 在成员管理为每名成员选择一个角色；角色决定菜单与操作权限，见 4.2。
- 按供应商 / 商户选择数据可见范围，限制成员能访问哪些伙伴的记录。
- 在账户与 Agent停用访问、重置密码或调整角色。停用成员仍占用套餐名额。
商户采购用户应配置其对应的商户可见范围；采购门户只能访问这些商户的记录。
成员从创建账户到可登录使用的完整流程：
st=>start: 账户与 Agent
a=>operation: ① 创建子账户（账户/密码）
b=>operation: ② 分配一个角色
c=>operation: ③ 设数据可见范围（按供应商/商户）
d=>condition: 是商户账号？
e1=>operation: 后台操作员（按角色看菜单）
e2=>operation: 商户门户（仅选购/购物车/订单）
st->a->b->c->d
d(yes)->e2
d(no)->e1
12.2 地区与税率管理
- 系统管理 → 地区与税率管理（省份管理）→ 新建省份税区：填省份/地区、绑定税区。
- 在税区下增删税种与税率（GST / PST / QST / HST 等），填税率百分比。
- 可编辑/停用税区与税率。
上线前必须配好。销售计税按商户地区税率 + SKU 是否含税自动算（见 2.11、8.2）。税区配错，全程计税错。
12.3 待审批中心的使用
- 系统管理 → 待审批。
- 聚合所有待审批订单（供应链订单、销售订单）；可按类型/时间筛选。
- 审批人逐条通过 / 驳回；驳回可填原因。通过后开单人回订单「确认下单」推进。
审批中心是统一待办入口，不用去各订单列表翻。谁能审批由角色决定（见 4.5）。
订单审批的完整流程——从提交到进入履约：
st=>start: 开单人提交订单
a=>operation: 状态变「待审批(1)」
b=>condition: 审批中心处理
c1=>operation: 通过 → 审批确定(2)
c2=>operation: 驳回 → 退回修改后重提
d=>operation: 开单人确认下单 → 已下单(3)
e=>end: 进入履约流程
st->a->b
b(yes)->c1->d->e
b(no)->c2
12.4 汇率查询与刷新
- 系统管理 → 汇率查询 → 查看/维护业务汇率（币种对、汇率值、生效日期）。
- 可新增/编辑汇率、刷新最新汇率。
涉及外币的采购/销售，以这里维护的汇率为准。
12.5 账户与 Agent
进入系统管理 → 账户与 Agent，查看所在空间、套餐、子账户和商品使用量。自行注册的主账户拥有独立空间；子账户在主账户空间内工作。免费版除主账户外支持 0 个子账户和 50 个有效商品。
创建子账户
- 主账户在团队区域选择创建子账户。
- 填写同事的账户和至少 8 位密码，并选择合适的角色。
- 将登录信息交给同事。加入现有空间不需要再注册一个主账户。
- 后续可通过成员操作修改角色、重置密码或停用访问。
停用的子账户仍占用子账户名额。
连接 Agent
- 在 Agent API Key 区域为要连接的客户端创建具名密钥。
- 先使用只读权限；需要 Agent 修改业务记录时再开启写入。每次操作仍受业务校验约束。
- 保存创建时显示的完整密钥，它只显示一次。将密钥放到客户端的凭据配置中。
- 复制 HTTP MCP 配置；使用 stdio 客户端时，下载 Agent Skill中的 Python 桥接脚本并使用 stdio 配置。
- 替换配置中的密钥占位符；stdio 还需要替换示例脚本路径。客户端要求和工具列表见 Agent 接入说明。
建议每个 Agent 使用独立密钥。客户端不再需要访问时，在此撤销密钥，后续请求即失去访问能力。Agent 密钥不能创建成员或其他密钥。
通过 Agent 迁入现有数据
打开系统管理 → 自由导入，查看当前账户可用的迁移能力与剩余商品额度，可填写迁移名称、建议切换日期，并选择原文件生成本地文件名与大小清单；描述源数据，选择先规划、只迁基础资料、当前库存或历史回放，再复制或下载生成的 Agent 请求文本。请在 Agent 会话中提供实际文件；列出文件不代表已经传输或核验内容。Agent 会先确认具体截止时间、时区和库存口径。通过账户与 Agent配置 MCP，把旧系统导出或现有文件直接交给已连接的 Agent；页面不上传源文件，也不直接写入业务。Agent 读取实时迁移指南、预检字段映射，并在当前主账户内保存来源行、目标映射和检查点。下方迁移台账可分页查看任务与来源，点击“重新核对本页”读取当前目标差异；此次读取不会保存检查点或修改业务。点击“交给 Agent 继续”可复制该任务的续跑指令。中断后 Agent 先读取任务当前版本、来源和回执，再核对目标，继续已授权且就绪的批次。原始文件仍由用户保留。写入前明确库存截止口径、解决冲突，完成后核对实际数量、订单金额和收付款。完整流程见自由导入介绍。
12.6 个人资料
进入个人中心 → 个人资料设置，修改自己的姓名、手机号和邮箱。清空字段后保存，可移除原有内容；修改手机号字段不会改变登录账户。
通过上传图片设置不超过 2 MiB 的公开展示头像。系统校验图片、去除来源元数据并保存缩略图；保存后会更新个人资料预览和账户菜单。每个子账户维护自己的头像。上传失败时保留原有头像。
本章小结
- 创建子账户、分配一个角色、设供应商/商户可见范围；每名用户维护自己的个人资料。
- 地区与税率上线前必须配好；待审批中心统一处理订单审批；汇率在此维护。
- 历史数据导入在附录 G，非日常管理动作。
继续阅读附录 A–G，查看名词表、状态速查、单据关系、权限码和历史数据导入说明。