Wholety 使用手册
面向系统使用者（运营 / 采购 / 仓库 / 财务 / 客服 / 下游商户），帮助「看懂系统」+「用好系统」。 第一篇 认识系统（模块、功能、名词及其关系）+ 第二篇 使用指南（按场景的操作说明）+ 附录速查。
第一篇 认识系统
第1章 系统概述
- 1.1 产品定位：面向进口/跨境贸易的 B2B 进销存系统
- 1.2 核心业务主线：采购 → 入库 → 销售 → 出库 → 结算
- 1.3 系统全景图：五大业务板块 + 看板 + 商家采购门户 + 系统管理
- 1.4 两类使用入口
- 管理后台（运营/采购/仓库/财务人员使用）
- 商家采购门户（下游商户自助选购下单）
- 1.5 登录与界面导览（菜单、标签页、多语言切换）
第2章 核心概念与名词解释
- 2.1 商品体系：分类 / 品牌 / 品牌类别 / 商品（SPU）/ 规格（SKU）/ SKU 编码
- 2.2 价格体系：采购价 / 销售价 / 折扣价 / 历史价格
- 2.3 交易主体：供应商（及供应商类别）/ 商户（及商户类别）
- 2.4 单据体系：供应链订单 / 销售订单 / 退货单 / 出入库单 / 盘点单 / 移库单 / 发票（应付、应收）/ 税票
- 2.5 库存五维拆分：SKU × 仓库 × 过期日 × 所属供应链订单 × 货架位
- 2.6 库存三数值：实物库存 / 销售占用（冻结）/ 可用库存
- 2.7 快照机制：为什么订单里的商品信息「冻结」不随主数据变化
- 2.8 状态机：供应链订单 10 态 / 销售订单 7 态 / 退货单 4 态
- 2.9 跨境专有概念：集装箱/柜号/到港/清关/转运、体积（m³）与运费分摊、装载测算
- 2.10 财务概念：财务类型（收付款方式）/ 应付与应收 / 结算 / 周转率与年化收益
- 2.11 税务概念：省份税区与税率（GST/PST/QST/HST）
- 2.12 业务时区与币种约定
第3章 模块总览与关系
- 3.1 一级菜单地图（全览看板 / 供应链 / 销售 / 仓库 / 商品 / 品牌 / 财务 / 商家采购 / 系统管理 / 个人中心）
- 3.2 模块关系图：一笔生意如何流经各模块（主数据 → 采购 → 库存 → 销售 → 财务）
- 3.3 各模块功能清单（逐个二级菜单一句话说明）
- 全览看板：功能总览 / 全览看板
- 供应链：供应链看板 / 供应商管理 / 供应商类别 / 供应链订单 / 供应链采购 / 装载测算 / 供应链结算
- 销售：销售看板 / 销售订单管理 / 销售结算 / 商户管理 / 商户类别 / 退货单查看
- 仓库：功能总览 / 仓库预警 / 仓库查看 / 库存销毁 / 仓库管理 / 入库与出库 / 退货 / 移库 / 上架管理 / 仓库盘点 / 移货架 / 库存变动记录
- 商品：分类管理 / 商品管理 / 商品明细（SKU、价格、折扣、回收站）
- 品牌：品牌看板 / 品牌管理 / 品牌类别管理
- 财务：财务看板 / 供应链财务操作 / 销售财务操作 / 退货财务操作 / 财务类型 / 税票管理
- 商家采购：选购商品 / 商品详情 / 购物车 / 销售单查看
- 系统管理：成员管理 / 地区与税率管理 / 待审批 / 汇率查询
- 个人中心：个人信息
- 3.4 看板体系：各看板指标口径（全览/供应链/销售/仓库预警/品牌/财务）
第4章 用户、角色与权限
- 4.1 系统角色与权限模型
- 4.2 角色与权限：页面权限与操作权限（如价格可见、成本可写）
- 4.3 数据可见范围：按商户/供应商限制用户可见数据
- 4.4 字段脱敏：无权限时价格显示为 *
- 4.5 审批机制：待审批中心与订单审批流
第二篇 使用指南
第5章 快速上手
- 5.1 首次登录与修改个人信息
- 5.2 新公司开账：上线前必须准备的基础数据清单及录入顺序 （省份税率 → 财务类型 → 仓库 → 分类/品牌 → 商品与 SKU（含体积！）→ 供应商 → 商户 → 用户与角色）
- 5.3 一笔完整生意的走读演练（从采购下单到销售结算的最小闭环）
第6章 商品管理场景
- 6.1 维护商品分类
- 6.2 维护品牌与品牌类别、品牌年度目标
- 6.3 新建商品（SPU）与规格（SKU）：必填项、体积字段的重要性
- 6.4 维护价格：采购价 / 销售价 / 折扣价
- 6.5 商品图片维护与批量导入
- 6.6 商品下架 / 删除与回收站恢复
- 6.7 查询商品库存分布
第7章 供应链（采购）场景
- 7.1 建立供应商档案与供应商类别
- 7.2 创建供应链订单：选供应商 → 添加 SKU → 维护采购价
- 7.3 提交审批与审批处理（通过/驳回）
- 7.4 订单履约状态推进：已下单 → 已发货 → 已到港 → 清关中 → 转运中
- 7.5 维护货运信息：柜号、船期、到港日、货运与商品行的关联
- 7.6 装载测算：按箱型与可用容积测算能装多少货
- 7.7 供应链采购看板的使用
- 7.8 到货入库（衔接仓库板块）
- 7.9 供应链结算：运费按体积分摊的逻辑与操作
- 7.10 常见问题：改单、作废、部分到货怎么处理
第8章 销售场景
- 8.1 建立商户档案与商户类别
- 8.2 创建销售订单：选商户 → 添加 SKU → 维护售价/折扣价 → 库存冻结
- 8.3 提交审批与审批处理
- 8.4 出库与发货（衔接仓库板块）、配送状态维护
- 8.5 销售结算：为何要求关联供应链订单先结算（利润/周转率口径）
- 8.6 销售退货：发起退货 → 退库 → 退货财务处理
- 8.7 销售看板的使用
第9章 商家采购门户场景（面向下游商户）
- 9.1 商户账号如何登录与浏览选购
- 9.2 商品详情与价格展示规则
- 9.3 购物车与提交订单
- 9.4 查看自己的销售单与订单状态
- 9.5 商户下单后，运营侧如何接单处理
第10章 仓库场景
- 10.1 维护仓库档案与仓储费用参数
- 10.2 采购入库：选供应链订单 → 录数量/货架位/过期日
- 10.3 销售出库：选销售订单 → 从指定批次/货架出货
- 10.4 销售退库：选退货单 → 退回指定仓库
- 10.5 上架管理：待上架商品落位
- 10.6 移库（跨仓）与移货架（仓内）
- 10.7 仓库盘点（实时核对）：改货架 / 拆分 / 标记销毁，不改总库存；账实差异用正规单据修正
- 10.8 库存销毁：过期/不可用库存的处理
- 10.9 仓库查看与库存变动记录：追溯每一笔库存增减
- 10.10 仓库预警：临期、缺货、积压的监控与处理
- 10.11 条码扫码作业（出入库扫码）
第11章 财务场景
- 11.1 维护财务类型（收付款方式）
- 11.2 供应链财务操作：登记应付发票（付款记录）直至结清
- 11.3 销售财务操作：登记应收发票（收款记录）直至结清
- 11.4 退货财务操作：退款登记
- 11.5 税票管理
- 11.6 财务看板：应收应付、结算状况总览
- 11.7 结算全景：供应链结算与销售结算的先后依赖关系
第12章 系统管理场景（管理员）
- 12.1 成员管理：邀请同事、分配角色与数据范围
- 12.2 地区与税率管理
- 12.3 待审批中心的使用
- 12.4 汇率查询与刷新
附录（速查）
- 附录A 名词术语表（按拼音排序，含英文对照）
- 附录B 状态速查表：供应链订单 / 销售订单 / 退货单全状态及可执行操作（供应链订单 10 态、销售订单 7 态、退货单 4 态；盘点为实时操作，无状态机）
- 附录C 单据关系图：供应链订单-入库单-应付发票 / 销售订单-出库单-应收发票-退货单
- 附录D 权限码清单：页面权限与操作权限对照表
- 附录E 常见问题 FAQ 与异常处理（误操作回退、库存对不上、结算不了等）
- 附录F 数据录入规范建议（命名、编码、体积单位等）
- 附录G 历史数据导入（历史订单导入 / 历史库存导入 / 商品图片导入）——非日常模块，上线/迁移时使用
正文按章分文件撰写，截图集中存放于
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