第5章 快速上手

新公司第一次用系统，最容易卡在「先建什么、后建什么」。本章给你一条不踩坑的开账顺序，再带你走一遍最小业务闭环。

5.1 首次登录与修改个人信息

1. 注册免费主账户，或在 https://dash.wholety.com 登录。注册会创建独立空间；如果要加入已有公司，请让该公司的主账户为你创建子账户。
2. 登录后点击右上角头像 → 个人中心 → 个人信息。
3. 填写或核对姓名和联系方式。如果主账户给了你临时密码，在这里修改。

免费版包含 1 个主账户、0 个子账户、50 个有效商品，以及 API Key 和 MCP 接入。在系统管理 → 账户与 Agent查看使用量；连接 Agent 时可按 Agent 接入说明配置客户端。

5.2 新公司开账：基础数据录入顺序

下面这串顺序不能乱——后面的数据依赖前面的。比如没有仓库就没法入库，没有 SKU 就没法开单。

口诀：先配规则（税/财务）→ 再搭场地（仓）→ 再上货（分类/品牌/商品）→ 再连人（供应商/商户）→ 最后开账号。

st=>start: ① 税区 / 税率
f=>operation: ② 财务类型
w=>operation: ③ 仓库
c=>operation: ④ 分类 / 品牌 / 品牌类别
p=>inputoutput: ⑤ 商品 / SKU（体积务必填准）
s=>operation: ⑥ 供应商 + 类别
m=>operation: ⑦ 商户 + 类别
e=>end: ⑧ 成员与角色
st->f->w->c->p->s->m->e

5.3 一笔完整生意的走读演练（最小闭环）

下面用一笔最简单的生意，把前面所有概念串起来。跟着走一遍，你就懂系统怎么转了。

前提：已完成 5.2 的开账（有仓库、有 SKU、有 1 个供应商、1 个商户）。

步骤 1 · 采购下单

• 供应链 → 供应链订单 → 新建，选供应商，添加 SKU，填采购价。
• 提交 → 状态变「待审批」。

步骤 2 · 审批

• 系统管理 → 待审批 → 通过这张供应链订单。
• 回到订单 → 确认下单 → 状态「已下单」。

步骤 3 · 到货入库

• 仓库 → 入库与出库 → 采购入库，选这张供应链订单，录数量、货架位、过期日。
• 入库完成 → 供应链订单状态变「已入库」。
• 此时该 SKU 在仓库里有了实物库存。

步骤 4 · 销售开单

• 销售 → 销售订单管理 → 新建，选商户，添加同一 SKU，填售价/折扣。
• 提交审批 → 通过 → 确认下单 → 状态「已下单」。
• 开单瞬间，该 SKU 的**销售占用（冻结）**增加，可用库存相应减少。

步骤 5 · 出库发货

• 仓库 → 入库与出库 → 销售出库，选这张销售订单，从指定货架出货。
• 出库完成 → 销售订单状态「已出库」，实物库存减少、占用释放。

步骤 6 · 供应链结算

• 供应链 → 供应链结算 → 选这张供应链订单，登记运费（按体积分摊），结清应付。
• 状态变「已结算」。

步骤 7 · 销售结算

• 销售 → 销售结算 → 选这张销售订单（需其关联供应链订单已结算），登记收款。
• 状态变「已结算」，系统算出利润、周转率、年化收益。

闭环完成。打开任一看板，都能看到这笔生意汇总的指标。

st=>start: ① 采购下单
b=>condition: ② 审批通过？
c=>inputoutput: ③ 到货入库（实物库存 +）
d=>operation: ④ 销售开单（冻结占用）
f=>inputoutput: ⑤ 出库发货（占用释放）
g=>subroutine: ⑥ 供应链结算（应付 + 运费分摊）
h=>subroutine: ⑦ 销售结算（应收 → 利润）
e=>end: 看板汇总
st->b
b(yes)->c->d->f->g->h->e
b(no)->st

本章小结

• 首次登录先改密码（个人中心）。
• 开账顺序：税区/财务类型 → 仓库 → 分类/品牌 → 商品SKU → 供应商 → 商户 → 用户角色。
• 最小闭环：采购下单 → 审批 → 入库 → 销售开单(冻结) → 出库 → 供应链结算 → 销售结算。
• 记住「冻结」「占用」「结算先后」三个关键点，后面每章都在用。

下一章进入商品管理场景，讲怎么把货「上架」到系统里。

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